Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года. У подножия горы Машук царит тревожная тишина, нарушаемая лишь шелестом листьев. Всего два дня назад Лермонтов и Мартынов делили дружеские беседы, а теперь между ними пролегла непреодолимая пропасть. С каждой минутой неотвратимо приближается роковой час дуэли, но никто из присутствующих не осознаёт грядущей трагедии.
Присутствующие на месте друзья, родственники и знакомые поэта сохраняют видимость спокойствия. Они обсуждают предстоящую схватку как обычную формальность, не допуская и мысли о возможной гибели Лермонтова. В воздухе витает лёгкое напряжение, но никто не пытается предотвратить дуэль, все уверены в благополучном исходе для обоих участников.
